Je CRM koppelen aan de rest van je systemen

Drie systemen, drie waarheden

De klant staat in het CRM met het oude adres, in het boekhoudpakket met het nieuwe, en in de mailinglijst met een tikfout. Sales belooft iets op basis van het CRM, de administratie factureert op basis van de boekhouding, en de klant vraagt zich af waarom hij twee keer om hetzelfde wordt gevraagd.

Overal handmatig bijwerken is geen oplossing; dat is precies hoe de drie versies zijn ontstaan.

Wat de koppeling doet

Wijzigingen stromen automatisch tussen je CRM en de systemen eromheen. Een nieuwe klant in het CRM bestaat meteen in de facturatie. Een betaalde factuur is zichtbaar voor sales. Een offerte die akkoord is, wordt een order zonder dat iemand hem overtypt. Per gegevenssoort spreken we af welk systeem leidend is, zodat een verschil nooit stilletjes de verkeerde kant op wordt opgelost.

Welk CRM je gebruikt, en welke pakketten eromheen, maakt ons niet uit: alles met een API, berichtenverkeer of een exportmogelijkheid is te koppelen. Elke synchronisatie laat een verslag achter, zodat je kunt terugzien wat er wanneer is bijgewerkt.

Wat het oplevert

Iedereen werkt met dezelfde gegevens, en niemand houdt ze met de hand bij. Geen dubbele invoer, geen mails naar oude adressen, geen offertes op basis van verouderde afspraken. En als er tóch iets afwijkt, zie je in het verslag waar het vandaan komt.

Veelgestelde vragen

Met welke systemen kan een CRM gekoppeld worden?

Met vrijwel alles dat je ernaast gebruikt: je boekhoudpakket, je facturatie, je e-mail, je webshop, je planning of je ERP. Welk CRM en welke pakketten het zijn, maakt ons niet uit; alles met een API of exportmogelijkheid is te koppelen.

Welke kant stroomt de data op?

Die keuze maken we samen, per gegevenssoort. Vaak is het CRM leidend voor klantgegevens en het boekhoudpakket voor facturen, en synchroniseren we beide kanten op. Belangrijker dan de richting is de afspraak wélk systeem gelijk heeft bij een verschil; die leggen we vast in de koppeling.

Wat kost een CRM-koppeling?

Ter indicatie: een koppeling tussen je CRM en één ander systeem begint rond €500. Meerdere systemen of complexe regels: meestal tussen €1.500 en €5.000, vooraf afgebakend met een vaste prijs.

Verwant: boekhoudpakket koppelen aan je webshop en maatwerk API-koppelingen. Of terug naar alle koppelingen.

Hoeveel versies van de waarheid heb jij?

Noem je CRM en de systemen eromheen. We zeggen binnen twee werkdagen wat er te koppelen valt en wat dat kost.